به دنبال مجموعه‌ای از معاملات مواد مخدر و قتل، سه جنایتکار به نام‌های فانتزیا، ری مالکوم و پلوتو از لوس‌آنجلس به هیوستون سفر می‌کنند و در نهایت برای پنهان شدن به شهر کوچکی در آرکانزاس می‌رسند. دو کارآگاه از پلیس لوس‌آنجلس که روی این پرونده کار می‌کنند، با کلانتر شهر، دیل دیکسون، تماس می‌گیرند تا او را از حضور این فراری‌ها در منطقه باخبر کنند. جنایتکاران با دست‌کم گرفتن دیکسون، هیچ ایده‌ای ندارند که با چه چیزی روبرو خواهند شد.

کارل چیلدرز، مردی با معلولیت ذهنی، از سن ۱۲ سالگی به دلیل کشتن مادرش و معشوقه او در بیمارستان روانی دولتی بستری بوده است. اگرچه او کاملاً با محیط آسایشگاه خو گرفته، اما اکنون برای ترخیص و ورود به دنیای بیرون مناسب تشخیص داده می‌شود.

آنی ویلسون، بیوه جوان و مادر سه فرزند، از راه پیشگویی آینده دیگران امرار معاش می‌کند؛ هرچند آینده خودش تیره‌وتارتر از آن شده که حتی خودش بتواند آن را ببیند. آنی که از سوی شوهر خشن یکی از مشتریانش تهدید می‌شود و رویاهایی از یک زن محلی مفقودشده او را آزار می‌دهد، خود را در میان تاروپودی از دروغ و فریب گرفتار می‌بیند که در آن، هدیه خارق‌العاده‌اش ممکن است در نهایت به قیمت جانش تمام شود.

آلاباما، سال ۱۹۶۹: مرگ همسر و مادری که سال‌ها از خانواده‌اش دور بوده، دو خانواده بسیار متفاوت را گرد هم می‌آورد. زخم‌های گذشته تفاوت‌هایی را پنهان کرده‌اند که یا آن‌ها را از هم می‌پاشد یا حقایقی را آشکار می‌سازد که می‌تواند به برخوردهای غیرمنتظره منجر شود.

مارتی مکنزی یک بازیگر تئاتر ناموفق است که به کارآگاه خصوصی شدن علاقه پیدا می‌کند. او شغلی را نزد جک پاتر، یک کارآگاه خصوصی بداخلاق، می‌گیرد. آن‌ها با هم پرونده‌ای را در بیور ریج قبول می‌کنند؛ شهر کوچک و کثیفی که در آن نقشه‌ای برای قتل صاحب ثروتمند یک گودال شن و ماسه در حال طراحی است. مارتی متوجه می‌شود که کارآگاه خصوصی بودن آن‌طور که به نظر می‌رسید نیست.

ارل پیلچر جونیور یک مغازه اجاره تجهیزات را در آرکانزاس اداره می‌کند، با همسر، فرزندان و والدینش زندگی می‌کند و به‌ندرت کلاه لبه‌دارش را از سر برمی‌دارد. مادرش از دنیا می‌رود و نامه‌ای از خود به جا می‌گذارد که در آن توضیح داده ارل فرزند واقعی او نیست، بلکه فرزند یک زن سیاه‌پوست است که هنگام زایمان فوت کرده است؛ علاوه بر این، او یک برادر ناتنی به نام ری در شیکاگو دارد که مادرش از او خواسته به ملاقاتش برود. ارل راهی این سفر می‌شود و در ابتدا با استقبال سرد ری و پسرش ویرجیل مواجه می‌شود. خاله تی، خواهر مادر واقعی او که زنی سالخورده و نابینا و بزرگ خاندان است، ارل را زیر بال و پر خود می‌گیرد و اصرار دارد که خانواده آغوش خود را به روی او بگشایند.